在经济全球化和金融市场一体化趋势的推动下，金融业的竞争环境发生了日益深刻的变化，金融市场竞争不断加剧，传统金融业务的利润空间被大大压缩。与此同时，客户对全方位金融服务的需求迅速增长，在这一背景之下，不同金融机构之间加速相互渗透，金融机构的业务界限逐渐模糊。

20世纪70年代，金融自由化兴起，各国纷纷修改法律，支持金融机构综合经营。美、英、日等主要发达国家均放弃了对金融分业经营的严格规定，允许金融机构对银行、证券、保险、信托等金融业务实行综合经营。因此，在一定程度上说，金融制度创新及监管放松促进了金融控股公司的形成和发展。金融控股公司的解禁是20世纪世界金融的重要事件，无论美国的1999年《金融服务现代化法》，还是日本从1996年就已实行的“金融大”，改革的内容无不涉及金融控股公司解禁的相关法律和消除银行、证券、保险的业界隔离限制。纵观这些金融制度改革，其实质就是为了适应经济全球化而提供更便捷的综合性金融服务。

上世纪90年代以来，我国逐步确立了分业经营、分业监管的金融体制。同时，为了顺应综合经营的国际金融趋势，我国“十一五”和“十三五”规划均提出要“稳步推进金融业综合经营试点”。根据这一规划精神，一些金融机构和地方政府尝试以金融控股公司形式探索金融综合经营，并在实践中出现了两类金融控股公司，即以中信集团、光大集团为代表的集团控股，子公司分业经营的“金融控股集团型”，以及以工行、农行、中行、建行、交行等国有控股商业银行为代表、以商业银行为母体扩张形成的“全能银行型”。

面对复杂的国内外经济金融形势，我国的金融控股公司该如何完善自身的体制建设，控制风险，提高竞争力，未来五年金融监管政策将会有哪些变化，金融控股公司的趋势如何，本报告将为您一一解读。

本报告最大的特点就是前瞻性和适时性。报告通过对大量一手市场调研资料的总结分析，深入而客观地剖析国际金融控股公司模式、中国当前金融控股公司发展现状及存在的问题，并根据金融控股公司的发展轨迹及多年的实践经验，对我国金融控股公司的发展模式、风险管理及治理结构等方面提出可行建议，是各类金融机构、大型国企、民间资本准确了解金融控股公司当前最新发展动态，把握市场机会，提高企业经营效率，做出正确经营决策和明确企业发展方向不可多得的精品。

【出版机构】：前瞻产业研究院

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【报告全称】：2018-2023年中国金融控股公司趋势前瞻与发展战略规划分析报告

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【报告目录】：第1章：金融控股公司发展必然性和模式选择策略

1.1 我国金融业综合经营面临的挑战

1.1.1 金融分业与综合经营变迁历程

(1)横向业务合作

(2)股权交叉投资

(3)业务交叉经营

1.1.2 分业监管体制的形成及面临的挑战

(1)分业监管体制形成及现实意义

(2)分业监管体制面临的挑战

1.1.3 我国金融业综合经营现状分析

(1)金融机构跨业投资步伐加快

(2)不同形式金融控股公司逐步形成

(3)投资金融业的企业集团日益增多

(4)交叉性金融产品加速发展

(5)互联网金融快速发展促进综合经营

(6)综合经营监管制度不断完善

1.2 我国发展金融控股公司可行性分析

1.2.1 金融控股公司概念界定和组建意义

(1)金融控股公司的界定

(2)我国对金融控股公司的界定

(3)金融控股公司的运行特征

(4)建立金融控股公司的意义

1.2.2 组建金融控股公司政策上的可行性

1.2.3 技术进步为金融控股公司发展提供支持

1.2.4 现有法律法规对分业经营限制有所松动

1.2.5 国外成熟模式可借鉴，国内现模式雏形

(1)花旗集团的发展模式

(2)ING集团的发展模式

(3)汇丰集团的发展模式

(4)国内金融控股公司雏形显现

1.3 我国发展金融控股公司必然性分析

1.3.1 金融控股公司的规模经济效应

1.3.2 金融控股公司的范围经济效应

(1)生产范围经济

(2)消费范围经济

(3)声誉范围经济

1.3.3 金融控股公司的协同效应

1.3.4 金融控股公司的风险防范效应

1.3.5 金融控股公司的效率损失

(1)垄断行为

(2)不正当竞争行为

(3)侵蚀公共安全网

1.4 我国金融控股公司发展模式如何选择

1.4.1 金融控股公司模式选择影响因素

(1)一般因素分析

(2)特殊因素分析

1.4.2 金融控股公司主要模式及特点分析

(1)纯粹型金融控股公司

(2)经营型金融控股公司

(3)产融结合型金融控股公司

(4)三种金融控股公司模式比较

1.4.3 金融控股公司设立路径及适应性分析

(1)营业让与模式及适应性分析

(2)兼并收购模式及适应性分析

(3)股份转换方式及适应性分析

1.4.4 我国金融控股公司最佳发展模式如何选择

(1)设立纯粹金融控股公司

(2)以客户为中心打造业务平台

(3)逐步向业务部模式转变

(4)提高金融机构的核心竞争力

第2章：国际金融控股公司模式及经验借鉴

2.1 美国金融控股公司发展经验分析

2.1.1 美国金融控股公司兴起历史背景

2.1.2 美国金融控股公司发展法律环境

2.1.3 美国金融控股公司发展模式分析

2.1.4 美国纯粹型金融控股公司实例分析——花旗集团

(1)花旗集团基本概况

(2)花旗集团综合经营之路

(3)花旗集团业务范围分析

(4)花旗集团组织架构分析

(5)花旗集团治理结构分析

(6)花旗集团风险管理分析

(7)花旗集团经营绩效分析

2.1.5 美国金融控股公司发展经验与启示

2.2 德国金融控股公司发展经验分析

2.2.1 德国金融控股公司兴起历史背景

2.2.2 德国金融控股公司发展法律环境

2.2.3 德国金融控股公司典型发展模式

2.2.4 德国全能银行型金融控股公司实例分析——德意志银行集团

(1)德意志银行集团基本概况

(2)德意志银行集团综合经营之路

(3)德意志银行集团业务范围分析

(4)德意志银行集团组织架构分析

(5)德意志银行集团治理结构分析

(6)德意志银行集团风险管理分析

(7)德意志银行集团经营绩效分析

2.2.5 德国金融控股公司发展经验与启示

2.3 英国金融控股公司发展经验分析

2.3.1 英国金融控股公司兴起历史背景

2.3.2 英国金融控股公司发展法律环境

2.3.3 英国金融控股公司发展模式分析

2.3.4 英国母子公司型金融控股公司实例分析——汇丰控股有限公司

(1)汇丰控股基本概况

(2)汇丰控股综合经营之路

(3)汇丰控股业务范围分析

(4)汇丰控股组织架构分析

(5)汇丰控股治理结构分析

(6)汇丰控股风险管理分析

(7)汇丰控股经营绩效分析

2.3.5 英国金融控股公司发展经验与启示

2.4 日本金融控股公司发展经验分析

2.4.1 日本金融控股公司兴起历史背景

2.4.2 日本金融控股公司发展法律环境

2.4.3 日本金融控股公司发展模式分析

2.4.4 日本金融控股公司典型实例分析——瑞穗金融控股公司

(1)瑞穗金融控股公司基本概况

(2)瑞穗金融控股公司综合经营之路

(3)瑞穗金融控股公司业务范围分析

(4)瑞穗金融控股公司组织架构分析

(5)瑞穗金融控股公司治理结构分析

(6)瑞穗金融控股公司风险管理分析

(7)瑞穗金融控股公司经营绩效分析

2.4.5 日本金融控股公司发展经验与启示

2.5 台湾金融控股公司发展经验分析

2.5.1 台湾金融控股公司兴起历史背景

2.5.2 台湾金融控股公司发展法律环境

2.5.3 台湾金融控股公司发展模式分析

2.5.4 台湾金融控股公司典型实例分析——富邦金融控股公司

(1)富邦金融控股公司基本概况

(2)富邦金融控股公司综合经营之路

(3)富邦金融控股公司业务范围分析

(4)富邦金融控股公司组织架构分析

(5)富邦金融控股公司治理结构分析

(6)富邦金融控股公司风险管理分析

(7)富邦金融控股公司经营绩效分析

2.5.5 台湾金融控股公司发展经验与启示

2.6 其它国家/地区金融控股公司发展经验

2.6.1 瑞士联合银行集团发展经验分析

2.6.2 新加坡淡马锡控股公司发展经验分析

第3章：中国金融控股公司发展现状及经营绩效

3.1 中国金融控股公司发展现状分析

3.1.1 中国金融控股公司的产生

3.1.2 中国金融控股公司发展阶段

3.1.3 中国金融控股公司模式分析

3.1.4 中国金融控股公司发展特点和问题分析

3.2 中国金融控股公司经营绩效分析

3.2.1 中国金融控股公司经营绩效分析

(1)主要经济指标分析

(2)企业盈利能力分析

(3)企业偿债能力分析

(4)企业发展能力分析

3.2.2 提升金融控股公司经营绩效建议

(1)对于金融控股公司自身的建议

(2)对于立法方面的建议

3.3 中国不同类型金融控股公司发展分析

3.3.1 银行系金融控股公司

(1)商业银行综合经营进展分析

(2)银行系金融控股公司综合经营特点

(3)国外银行系金融控股公司的主要经验

(4)国外银行系金融控股公司的主要教训

(5)商业银行构建金融控股公司发展路径

3.3.2 非银行金融机构系金融控股公司

(1)非银行金融机构综合经营进展

(2)非银行金融机构金融控股公司化现状分析

(3)非银行金融机构系金融控股公司综合经营特点

(4)非银行金融机构系金融控股公司经营效益

(5)非银行金融机构组建金融控股公司发展途径

(6)非银行金融机构金融控股公司综合经营策略

3.3.3 产业型金融控股公司

(1)产业型金融控股公司发展动因

(2)产业型金融控股公司发展现状

(3)产业型金融控股公司经营效益

(4)产业型金融控股公司发展特征

(5)产业型金融控股公司发展模式

(6)产业型金融控股公司特殊风险

(7)产业型金融控股公司发展对策

3.3.4 政府系金融控股公司

(1)政府组建金融控股公司的目的

(2)政府系金融控股公司发展现状分析

(3)政府系金融控股公司发展特点分析

3.4 资产管理公司向金融控股公司转型及其战略

3.4.1 资产管理公司转型金融控股现状

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